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Integraciones CRM listas para usar
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Salesforce [embedded]
Conectar la integración de Salesforce a su entorno de telefonía es de gran importancia para mejorar la satisfacción del cliente y trabajar de forma más eficaz. Con la herramienta de integración Bubble, durante una llamada telefónica entrante o saliente, ya no tendrá que buscar los datos del cliente manualmente, sino que aparecerán directamente en una notificación emergente de Salesforce y podrá realizar diversas acciones como abrir una tarjeta de cliente desde allí.
Notificación emergente incrustada
Bubble tiene una serie de características únicas. Esta integración le garantiza la obtención inmediata de todos los datos relevantes del cliente en una llamada telefónica. Desde la vista general que aparece, que también puede personalizarse totalmente según el usuario, el departamento o la empresa, puede realizar inmediatamente la acción deseada. La información que puede mostrar en la ventana emergente se encuentra en la pestaña parámetros y los botones disponibles en la pestaña botones. Al transferir una llamada a un compañero, la información del cliente se desplaza con ella. Por defecto, la notificación emergente en Salesforce es visible desde el momento en que suena su softphone, teléfono de escritorio u otro dispositivo hasta que finaliza la llamada. Si ha configurado ver la notificación emergente en la consola de servicio de Salesforce, puede especificar si desea abrir la relación en la pestaña actual o abrir una nueva pestaña (interna).
Funcionalidades
Además de las capacidades de notificación emergente mencionadas anteriormente, Bubble está equipado con muchas más funcionalidades. Si también utiliza otras aplicaciones, puede incluso mostrar la información de CRM o los botones de otras aplicaciones en la integración de Salesforce, si así lo desea. Encontrará la lista completa de funciones en la pestaña funciones, pero ya hemos enumerado algunas importantes para usted:
- Marcación con un solo clic de un número de teléfono en su CRM, navegador u otro programa con la función Click & Call.
- Con Control de llamadas, controlará su teléfono de escritorio, softphone u otro dispositivo directamente desde Salesforce (siempre que su plataforma de telefonía lo admita).
- Busque fácilmente los datos de contacto de CRM en la barra de búsqueda y realice la acción deseada (llamada, whatsapp, chat de Teams, correo, etc.).
- La función Llamada en espera le permite alternar fácilmente entre las notificaciones emergentes de las llamadas entrantes.
- Si se conocen varias relaciones bajo un mismo número, puede navegar por los resultados con la función Multiresultado.
- La función Historial de llamadas le permite ver todos los momentos de contacto con el número de teléfono en los últimos 90 días, de modo que puede ver inmediatamente qué colega tuvo el último contacto.
- Al final de cada llamada, se enviará un registro de llamadas al CRM, de forma que cada llamada quede registrada en la ficha de relación en el CRM.
- Haga inmediatamente una nota de llamada con la función Nota de llamada que se registrará junto con el Registro de llamadas y será visible para usted y sus colegas en el Historial de llamadas.
- Asigne inmediatamente a su registro de llamadas la Etiqueta de llamada deseada (disposición de la llamada) que puede ponerse a disposición a nivel de administrador.
- Determine usted mismo los modos temáticos ajustando los colores a los modos diurno u oscuro.
- Inicio de sesión fácil y seguro basado en el inicio de sesión único (cuenta de Microsoft, Google o Apple).
Informe de llamadas
En Salesforce, dispone de una completa herramienta de informes que le permite crear informes que proporcionan información sobre diversas estadísticas de los usuarios. Esto incluye, por ejemplo, etiquetas de llamadas (disposición de llamadas), notas de llamadas y otros datos de llamadas, de forma que disponga de todas las herramientas necesarias para gestionar los datos.
Personalización
Para satisfacer sus necesidades específicas, Bubble está equipado con el módulo Automatizaciones. Con este módulo es posible añadir sus propios flujos Si-esto-entonces-eso. Piense, por ejemplo, en ejecutar un script o en abrir automáticamente la pantalla de notas de llamada en lugar de tener que hacer clic para abrirla.
Técnico
Conectar Bubble, y por tanto el conector CRM de software Salesforce integrado, a su plataforma de telefonía es muy sencillo. El procedimiento es diferente según la plataforma de telefonía, pero una cosa que todas tienen en común es que no tiene que ser un técnico para hacerlo.
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Haga clic para marcar desde CRM
Inicie una llamada telefónica saliente con un solo clic de ratón desde su aplicación CRM o cualquier página web.
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Marcación con teclas de acceso rápido desde CRM
¿No puede hacer clic en un número de teléfono en su CRM? Con esta función aún puede realizar una llamada.
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Copiar para marcar
Selecciona un número de teléfono y recibe una sugerencia para llamar directamente.
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Ventana emergente de resultados múltiples
¿Un número de teléfono aparece varias veces en su aplicación CRM? Pase directamente al siguiente resultado. ¿Necesita esta función pero aún no está disponible para su integración? Póngase en contacto con nosotros.
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Registro de llamadas
La información de la llamada puede registrarse directamente en su CRM bajo la ficha del cliente. ¿Necesita esta función pero aún no está disponible para su integración? Póngase en contacto con nosotros.
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Registro de llamadas (+nota)
La información y las notas de la llamada pueden registrarse directamente en su CRM bajo la ficha del cliente.
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Variables de campo personalizadas
Los campos personalizados que se han creado en la propia aplicación CRM también pueden utilizarse para mostrarse en la ventana emergente.
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Barra de búsqueda
Busque información de contacto de CRM desde la barra de herramientas de escritorio "SearchBar". Desde aquí puede abrir la ficha del cliente, iniciar directamente una llamada telefónica, enviar un mensaje de correo electrónico/WhatsApp/Microsoft Teams o consultar el historial de llamadas. ¿Necesita esta función pero aún no está disponible para su integración? Póngase en contacto con nosotros.
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Call tagging
Marque los registros de llamadas con etiquetas CRM predefinidas.
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Call control
Siempre que tu plataforma de telefonía lo admita, el control total de llamadas está disponible en la notificación emergente. Esto le permite controlar su teléfono de escritorio, softphone u otro dispositivo desde la notificación.
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Espera de llamada
Si también te ofrecen otras llamadas durante una llamada telefónica, esas llamadas aparecerán en la parte inferior de la notificación emergente y podrás cambiar fácilmente con un clic del ratón.
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Modo temático
Cambia el modo de color manualmente o en función de las preferencias de tu sistema a modo diurno u oscuro.
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Bubble Desktop
Bubble está instalado en cada usuario/estación de trabajo y se ejecuta localmente en el ordenador del usuario.
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Bubble Cloud
Bubble está alojado en la nube, por lo que no se requiere una instalación local. Nota: Esta opción requiere la licencia complementaria de Bubble Cloud. Para el alojamiento en la nube, siempre es necesario que nuestras direcciones IP en la nube tengan acceso al entorno de CRM/telefonía.
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API en tiempo real (basada en el usuario)
Autenticación con la aplicación CRM a nivel de usuario. Tenga en cuenta que si desea clonar los perfiles a otros usuarios de la organización, también se copiarán los datos del usuario. Para evitarlo, puede solicitarnos una plantilla de clonación que no copie estos valores.
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Clonar plantilla
Se debe usar una plantilla al clonar los perfiles porque se realiza una autorización de usuario que no se puede clonar.
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Bubble365 emergente incrustada
Aprovecha todas las funcionalidades que te ofrece Bubble. La notificación emergente está totalmente integrada en el propio sistema CRM.
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Botones específicos de CRM
Botones específicos de CRM para, por ejemplo, abrir la tarjeta de cliente o iniciar otras acciones. Véase la pestaña 'botones'.
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Notificación emergente
Con una llamada entrante, saliente y desviada, una notificación inmediata con información sobre el cliente.
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Personalización de las ventanas emergentes de contenido
Determine el contenido de la ventana emergente por usuario, departamento u organización con la información de su aplicación CRM.
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Inicio de sesión único
No necesita recordar varias contraseñas, inicie sesión con su cuenta de Microsoft, Google o Apple.
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Multilingüe
Determine el idioma del contenido de la ventana emergente añadiendo las palabras en el idioma de su elección.
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Ocultar las llamadas internas
¿No quiere ver una ventana emergente cuando un colega le llame internamente? Posibilidad de activar o desactivar esta función.
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Resultado de la clasificación
¿Prefiere mostrar primero los contactos en lugar de las empresas cuando utiliza "multirresultado"? Decida usted mismo el orden.
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Pulse para marcar
Inicie una llamada telefónica saliente con un clic del ratón desde cualquier página web.
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Recordar conversaciones
Con un solo clic, se pueden recuperar las ventanas emergentes de la conversación finalizada para volver a mostrar la información.
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Volver a llamar
Puede volver a recuperar el número de teléfono directamente desde una "ventana emergente recuperada" con un simple clic del ratón.
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Temporizador de duración de la conversación
Durante una llamada telefónica, en la ventana emergente aparece un temporizador en el que se indica la duración en segundos.
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Historial de llamadas
Muestra el nombre del colega que habló o intentó llamar por última vez a la persona que llama en los últimos 3 meses.
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Notas de llamada
Registre inmediatamente la información de su conversación en una nota para que toda la información sea visible para sus colegas.
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Actualizaciones
Con una licencia Bubble siempre tendrá derecho a las últimas funciones que pueden instalarse con un solo clic.
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Notación numérica
Si utiliza diferentes notaciones numéricas en su CRM (ya hay más de 20 formatos por defecto), puede añadirlas usted mismo.
Botones
A continuación se muestra la lista de botones disponibles. Se trata tanto de funciones específicas de CRM como de funciones genéricas de Bubble.
- Open Relation
- Open Account
- Open Contact
- Open Lead
- Open Opportunities
- Open Cases
- Create Contact
- Create Company
- Create Account
- Create Lead
- Custom Action (standard button)
- Send E-mail (standard button)
- Callback request (standard button)
- Call Control (standard button)*
- Send WhatsApp message (standard button)
- Send Microsoft Teams message (standard button)
- Open SearchBar (standard button)
- Trigger Automations (standard button)
Parámetros
Determine el contenido de la ventana emergente por usuario, departamento u organización con la información de su paquete CRM. A continuación encontrará la lista de parámetros disponibles en su software CRM.
- salesforce_name
- salesforce_attributes_type
- salesforce_attributes_url
- salesforce_id
- salesforce_is_deleted
- salesforce_master_record_id
- salesforce_name
- salesforce_type
- salesforce_parent_id
- salesforce_billing_street
- salesforce_billing_city
- salesforce_billing_state
- salesforce_billing_postal_code
- salesforce_billing_country
- salesforce_billing_latitude
- salesforce_billing_longitude
- salesforce_billing_geocode_accuracy
- salesforce_billing_address
- salesforce_shipping_street
- salesforce_shipping_city
- salesforce_shipping_state
- salesforce_shipping_postal_code
- salesforce_shipping_country
- salesforce_shipping_latitude
- salesforce_shipping_longitude
- salesforce_shipping_geocode_accuracy
- salesforce_shipping_address
- salesforce_phone
- salesforce_fax
- salesforce_account_number
- salesforce_website
- salesforce_photo_url
- salesforce_sic
- salesforce_industry
- salesforce_annual_revenue
- salesforce_number_of_employees
- salesforce_ownership
- salesforce_ticker_symbol
- salesforce_description
- salesforce_rating
- salesforce_site
- salesforce_owner_id
- salesforce_created_date
- salesforce_created_by_id
- salesforce_last_modified_date
- salesforce_last_modified_by_id
- salesforce_system_modstamp
- salesforce_last_activity_date
- salesforce_last_viewed_date
- salesforce_last_referenced_date
- salesforce_jigsaw
- salesforce_jigsaw_company_id
- salesforce_clean_status
- salesforce_account_source
- salesforce_duns_number
- salesforce_tradestyle
- salesforce_naics_code
- salesforce_naics_desc
- salesforce_year_started
- salesforce_sic_desc
- salesforce_dandb_company_id
- salesforce_operating_hours_id
- salesforce_customer_priority__c
- salesforce_sla__c
- salesforce_active__c
- salesforce_numberof_locations__c
- salesforce_upsell_opportunity__c
- salesforce_sla_serial_number__c
- salesforce_sla_expiration_date__c
- salesforce_account_id
- salesforce_last_name
- salesforce_first_name
- salesforce_salutation
- salesforce_other_street
- salesforce_other_city
- salesforce_other_state
- salesforce_other_postal_code
- salesforce_other_country
- salesforce_other_latitude
- salesforce_other_longitude
- salesforce_other_geocode_accuracy
- salesforce_other_address
- salesforce_mailing_street
- salesforce_mailing_city
- salesforce_mailing_state
- salesforce_mailing_postal_code
- salesforce_mailing_country
- salesforce_mailing_latitude
- salesforce_mailing_longitude
- salesforce_mailing_geocode_accuracy
- salesforce_mailing_address_city
- salesforce_mailing_address_country
- salesforce_mailing_address_geocode_accuracy
- salesforce_mailing_address_latitude
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¿En qué beneficia la burbuja a su organización?
Cálculo
Tiempo ahorrado al año
€
Burbuja de inversión al año
€
Inversión total por año
Ahorro potencial por año
€
Disclaimer: Este cálculo se basa en 45 semanas laborables (8 horas por día). Este cálculo no tiene en cuenta ninguna inversión única ni las tarifas de licencia cobradas por el proveedor de CRM. No se pueden derivar derechos de este cálculo.
- Saving time by not having to ask for the customers name
- Answer the phone in a customer-friendly and personal way
- Improve team interaction by immediately seeing which colleague has had contact
- No manual and incorrect entering of customer data
- Instantly see who and why someone is calling
- More time and attention for the customer which leads to better customer satisfaction
- Calling directly from the customer data of your software application
- Connecting multiple software applications within the organization? No problem with Bubble!
- All functionalities this integration has to offer
- When transferring the call to your colleague the customer details are also transferred