Conectar WinTax a su plataforma de telefonía es extremadamente importante para mejorar la satisfacción del cliente y trabajar de forma más eficiente. Con nuestra herramienta de integración Bubble, ya no tendrá que buscar manualmente los datos de los clientes durante las llamadas telefónicas, sino que podrá utilizar las funcionalidades que le ofrece el módulo de telefonía de WinTax.

Pasarela

Para esta integración, Bubble actúa como pasarela. Esto significa que usted mismo puede desactivar todas las funciones emergentes de Bubble, ya que en esta configuración, Bubble sólo garantiza que su entorno de telefonía pueda comunicarse con el módulo de telefonía de WinTax.

Funcionalidades

El método de integración le proporciona todas las funcionalidades que ofrece el módulo de telefonía de WinTax. Piense en una notificación de llamada que aparece con la información del cliente, sobre la que también puede hacer clic para acceder a la ficha CRM de la persona que llama. Así, en cuanto se realiza una llamada, puede ver de qué persona se trata. En función de la llamada, puede elegir entonces si desea introducir un nuevo viaje, planificar un viaje de vuelta, introducir un nuevo cliente, ver todos los viajes del conductor, introducir un informe de daños o completar los datos. Cuando una llamada se transfiere a un compañero, la información del cliente se traslada con ella. Por defecto, la ventana emergente está visible desde el momento en que suena su softphone, teléfono de sobremesa u otro dispositivo hasta que finaliza la llamada. Pregunte a WinTax por las funciones específicas que ofrece su módulo de telefonía. Además de la función de pasarela antes mencionada, Bubble viene con muchas otras funcionalidades. Por ejemplo, puede activar varias integraciones CRM bajo el mismo usuario sin coste adicional, lo que puede ser útil si utiliza varias aplicaciones de software en su empresa. Ya hemos enumerado algunas funciones importantes para usted:

• Toda la funcionalidad que le ofrece el módulo telefónico de WinTax .
• Marcar con un solo clic un número de teléfono en su CRM, navegador u otro programa con la función Click & Call.
• Inicio de sesión fácil y seguro basado en Single sign-on (cuenta Microsoft, Google o Apple).
  

Personalización

Para satisfacer sus necesidades específicas, Bubble está equipado con el módulo Automatizaciones. Con este módulo es posible añadir sus propios flujos Si-esto-entonces-eso. Piense, por ejemplo, en ejecutar un script o en abrir automáticamente la pantalla de notas de llamada en lugar de tener que hacer clic para abrirla.

Técnico

Conectar Bubble - y por tanto el conector CRM de WinTax Software - a su plataforma de telefonía es muy sencillo. El procedimiento es diferente según la plataforma de telefonía pero una cosa tienen todas en común, no hace falta ser un técnico para hacerlo.