Connecter WinTax à votre plateforme téléphonique est extrêmement important pour améliorer la satisfaction de vos clients et travailler plus efficacement. Grâce à notre outil d'intégration Bubble, vous ne devez plus rechercher manuellement les données des clients lors des appels téléphoniques, mais vous pouvez utiliser les fonctionnalités offertes par le module de téléphonie de WinTax.

Passerelle

Pour cette intégration, Bubble fait office de passerelle. Cela signifie que vous pouvez désactiver vous-même toutes les fonctions pop-up de Bubble, car dans cette configuration, Bubble veille uniquement à ce que votre environnement téléphonique puisse communiquer avec le module de téléphonie de WinTax.

Fonctionnalités

La méthode d'intégration vous offre toutes les fonctionnalités du module de téléphonie de WinTax. Pensez à une notification d'appel qui s'affiche avec les informations du client, sur laquelle vous pouvez également cliquer pour accéder à la fiche CRM de l'appelant. Dès qu'un appel est effectué, vous pouvez donc voir de quel appelant il s'agit. En fonction de l'appel, vous pouvez alors choisir de saisir un nouveau trajet, de planifier un trajet de retour, de saisir un nouveau client, de consulter tous les trajets du conducteur, de saisir un rapport d'avarie ou de compléter les données. Lorsqu'un appel est transféré à un collègue, les informations relatives au client sont transférées avec lui. Par défaut, le pop-up est visible à partir du moment où votre softphone, deskphone ou autre appareil sonne jusqu'à ce que l'appel soit terminé. Demandez à WinTax quelles sont les fonctionnalités spécifiques de son module de téléphonie. Outre la fonction de passerelle mentionnée ci-dessus, Bubble offre de nombreuses autres fonctionnalités. Par exemple, vous pouvez activer plusieurs intégrations CRM sous le même utilisateur sans frais supplémentaires, ce qui peut être utile si vous utilisez plusieurs applications logicielles au sein de votre entreprise. Nous avons déjà énuméré pour vous quelques fonctionnalités importantes :

• Toutes les fonctionnalités que le module téléphonique de WinTax peut vous offrir.
• Composer en un clic un numéro de téléphone dans votre CRM, votre navigateur ou un autre programme grâce à la fonction Click & Call.
• Connexion facile et sécurisée basée sur l'authentification unique (compte Microsoft, Google ou Apple).
  

Personnalisation

Pour répondre à vos besoins spécifiques, Bubble est équipé du module Automations. Avec ce module, il est possible d'ajouter vos propres flux "si", "ceci", "cela". Pensez, par exemple, à l'exécution d'un script ou à l'ouverture automatique de l'écran de la note d'appel au lieu de devoir cliquer pour l'ouvrir.

Technique

La connexion de Bubble - et donc du connecteur CRM de WinTax Software - à votre plate-forme téléphonique est très simple. La procédure est différente selon la plate-forme de téléphonie, mais il y a une chose qu'elles ont toutes en commun, c'est qu'il ne faut pas être un technicien pour le faire.